10月8日香港路演現(xiàn)場(chǎng)

胡葆森董事長(zhǎng)領(lǐng)銜的路演團(tuán)隊(duì)

        建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（832.hk）近日成功發(fā)行3億美元5年期固定收益?zhèn)?，年票息?2.25%，發(fā)行得到國(guó)際資本市場(chǎng)積極響應(yīng)，最終獲6倍超額認(rèn)購(gòu)。 

        本次債券發(fā)行前，建業(yè)地產(chǎn)獲國(guó)際頂級(jí)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾（S&P）BB-/B+評(píng)級(jí)、穆迪（Moody）Ba3/B1的評(píng)級(jí)。本次發(fā)行全球路演原定于10月8日自香港開(kāi)始，經(jīng)新加坡、倫敦、紐約、波士頓，于10月15日完成發(fā)行定價(jià)。但由于認(rèn)購(gòu)踴躍，共有148家投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，路演團(tuán)隊(duì)主動(dòng)減少路演時(shí)間，于10月13日提前定價(jià)，并以3億美元高限確定發(fā)行規(guī)模；原定定價(jià)利率區(qū)間為12.25% 至12.75%，最終以12.25% 低位完成定價(jià)。同時(shí)，此次發(fā)行也創(chuàng)下中國(guó)同類(lèi)評(píng)級(jí)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行最大訂單和最低票息兩項(xiàng)記錄。 

        此次債券認(rèn)購(gòu)者中，亞洲投資者占58%，歐洲投資者占29%、美國(guó)投資者占13%。其中，基金投資者占77%，保險(xiǎn)公司占10%，銀行占7%，私人銀行和其他投資者占6%。專(zhuān)業(yè)分析師指出，建業(yè)地產(chǎn)此次發(fā)行的債券組合非常理想，以歐美投資者為代表的國(guó)際一流投資基金所占比重大于其他同類(lèi)公司。

        此次建業(yè)地產(chǎn)籌資所得，將注入建業(yè)住宅集團(tuán)（中國(guó)）有限公司，主要用于鄭州等重點(diǎn)市場(chǎng)的土地購(gòu)置，增加其土地儲(chǔ)備。

        據(jù)悉，10月8日建業(yè)地產(chǎn)啟動(dòng)發(fā)行路演，正逢國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控政策愈加嚴(yán)厲之際。由于建業(yè)地產(chǎn)上市之后業(yè)績(jī)穩(wěn)定，基本面良好，負(fù)債比例較低，品牌知名度和美譽(yù)度較高，并與國(guó)際知名企業(yè)凱德置地有著良好的合作，因而獲得了投資人的廣泛認(rèn)可與青睞。建業(yè)地產(chǎn)董事局主席胡葆森表示：“這幾次海外資本市場(chǎng)融資，一次比一次容易。這得益于企業(yè)一以貫之的核心價(jià)值觀和能夠解決可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題的省域化發(fā)展戰(zhàn)略?！?br />
        2006－2007年，凱德置地先后兩次共注資約11億元人民幣參股建業(yè)地產(chǎn)；2008年6月6日，建業(yè)地產(chǎn)成功登陸香港聯(lián)交所主板，募得資金13.75億港元；2009年9月，建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債籌得1億美元。加上此次募集外資，建業(yè)地產(chǎn)在四年內(nèi)共為河南注入外資約8億美元，不僅為中小企業(yè)融資提供了可資借鑒的標(biāo)本，也為民營(yíng)企業(yè)助推河南經(jīng)濟(jì)建設(shè)起到了良好的示范作用。

        目前，隨著“限貸令”和“限購(gòu)令”的出臺(tái)，國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控形勢(shì)嚴(yán)峻，樓市未來(lái)預(yù)期更加撲朔迷離。在此時(shí)刻，建業(yè)地產(chǎn)能夠獲得投資人的信賴(lài)與支持，更加驗(yàn)證了建業(yè)省域化發(fā)展戰(zhàn)略的價(jià)值所在。建業(yè)此次債券發(fā)行成功，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，為公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供資金支持，公司在河南省尤其是鄭州等重點(diǎn)城市的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位將進(jìn)一步得到鞏固。