（2020年11月18日–香港） —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商之一，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統(tǒng)稱「集團」；股份編號：832）欣然宣布，于2020年11月17日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人與法國巴黎銀行、美銀證券、中信銀行（國際）、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利及渣打銀行就發(fā)行3億美元2024年到期票息7.75%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

是次發(fā)債參與認購的機構(gòu)投資者戶口約有76個，最終分配訂單包括30%來自基金經(jīng)理，44%來自銀行及券商，28%來自私人銀行。約92%投資者來自亞洲地區(qū)，8%投資者來自歐洲。

票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.624%。票據(jù)將由2020年11月24日（包括該日）起計息，年息率為7.75%，自2021年5月24日起，須每半年（每年5月24日及11月24日）支付一次。票據(jù)預(yù)期將被惠譽評為「BB- 」。

本公司已向新加坡交易所提交申請，申請票據(jù)在新加坡交易所上市及于正式名單報價。票據(jù)獲納入新加坡交易所正式名單及票據(jù)在新加坡交易所報價，不應(yīng)視為本公司或票據(jù)價值的指針。新加坡交易所對本公告作出的任何陳述、所表達的意見或所載報告的準(zhǔn)確性概不承擔(dān)負責(zé)。本公司并未尋求票據(jù)在香港上市。

參照本公司日期為2020年11月17日有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的公告。票據(jù)將依據(jù)美國證券法S規(guī)例在美國境外發(fā)售。本公司擬運用于扣除傭金及其他費用后之所得款項凈額作償還其將于一年內(nèi)到期之現(xiàn)有中長期境外債項之用。本公司或會因應(yīng)市況變動調(diào)整其計劃，并因而重新分配票據(jù)發(fā)行所得款項用途。